Разработка и экспертиза бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных меморандумов, разработка стратегии развития бизнеса

Разработка бизнес-плана – это создание такого инструмента управления бизнесом, который может привлечь инвесторов и определить развитие бизнеса на годы вперед. Подготовка бизнес-плана – это задача для настоящих профессионалов, которые знают толк в своем деле и желают привести свой проект к успеху.

В рамках оказания услуг по инвестиционному и финансовому консультированию наша компания предоставляет независимую объективную оценку экономической эффективности реализации проекта, прогноз будущих денежных потоков от проекта, сильных и слабых сторон, а также возможностей и рисков, связанных с его реализацией.

В линейке наших услуг по инвестиционному и финансовому консультированию представлены:

• подготовка бизнес-плана, ТЭО, инвестиционного меморандума

• финансовое моделирование, оценка эффективности инвестиций

• экспертиза бизнес-плана (ТЭО) и финансовой модели

• разработка стратегии финансирования проекта,

• разработка антикризисного плана, плана реструктуризации проекта / задолженности, а также сопутствующие услуги:

• маркетинговое исследование, анализ рынка

• подготовка презентационных материалов

• участие в переговорах с инвесторами.

В рамках процесса по привлечению долгового финансирования мы предлагаем нашим клиентам на выбор две взаимосвязанные модели нашего участия в проекте.

В рамках первой модели взаимодействия наша команда осуществляет по заданию клиента подготовку отдельных документов по проекту (бизнес-план и финансовая модель, оценка имущества и бизнеса), а также оказывает юридические консультации по вопросам, обозначенным клиентом. В данном случае, при проведении работ мы полностью базируемся на данных клиента по проекту и на достигнутых клиентом предварительных договоренностях с финансирующим банком о структуре и условиях предоставления финансирования, требованиях к проекту, этапности его реализации.

В рамках второй модели взаимодействия наша компания берет на себя роль финансового консультанта, в обязанности которого входят (кроме вопросов, обозначенных в первой модели взаимодействия):

• согласование с банком предварительной структуры кредитного продукта и условий его получения (включая отлагательные условия);

• согласование с банком необходимости внесения изменений в проект и в структуру кредитного продукта;

• составление плана графика подготовки документов и информации, осуществления необходимых юридических действий в соответствии с согласованной структурой кредитного продукта и условий его получения;

• контроль за реализацией плана-графика, его актуализация с учетом вносимых в проект по договоренности с банком изменений;

• контроль за своевременной реакцией на запросы банка;

• организация проектной работы с прочими внешними консультантами, решение о привлечении которых будет принято Клиентом;

• контроль за осуществлением необходимых действий и подготовкой необходимых документов, являющихся отлагательным условием для начала финансирования.

Наши специалисты имеют значительный опыт организации привлечения акционерного и долгового финансирования.

За 5 лет существования направления было подготовлено более 30 бизнес-планов в разных отраслях экономики с целью привлечения банковского финансирования. Общая сумма инвестиций по проектам составляет порядка 5 млрд. долларов США проектного/инвестиционного финансирования. Ряд проектов в настоящее время уже получил финансирование и находится в стадии реализации.

Росэкспертиза имеет успешный опыт сотрудничества с крупнейшими банками, среди которых:

• Государственная корпорация «Внешэкономбанк»

• Евразийский банк развития (ЕАБР)

• Сбербанк России (ПАО)

• ПАО «Газпромбанк»

Наши специалисты имеют опыт инвестиционного и финансового консультирования во многих отраслях экономики, включая:

• Агропромышленный комплекс (Группа Разгуляй, АПХ «Мираторг», ЗАО «Приосколье», ООО «Знаменский СГЦ», Группа Евродон, АПХ «Мансурово»)

• Топливно-энергетический комплекс (Группа КЕМ-Ойл, ЗАО «Группа компаний «Титан»)

• Производство стройматериалов (ООО «Металл-Дон», ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск»)

• Транспорт, строительство ТПУ (ОАО «Московская кольцевая железная дорога», Мосинжпроект, пассажирский терминал Павелецкого вокзала, ТПУ Пермь-2)

• Жилищное строительство (АО «Желдорипотека»)

• Связь (Йота-Бел)

Среди прочих осуществленных проектов отдельное внимание заслуживает работа по финансовому консультированию и сопровождению проекта «Реконструкции и развития Малого кольца Московской железной дороги», которое наша Компания осуществляла в период с 2012 года по 2015 годы.

Целью Проекта МК МЖД являлось создание в Москве нового перевозочно-пересадочного контура, который позволит привлечь часть пассажиропотока с радиальных линий метрополитена и с железнодорожных вокзалов в центральной части города, более равномерно загрузить транспортную систему Москвы и создать пассажирам новые возможности и более удобные варианты осуществления поездок. Общая сумма инвестиций в проект составила более 100 млрд. рублей. Проект был успешно реализован, регулярная эксплуатация стартовала в сентябре 2016 года.

Аналогичным по масштабам проектом, в котором наша Компания принимала непосредственное участие, является проект строительства 11 ТПУ в г. Москве, реализуемый компанией Мосинжпроект. В состав анализируемых ТПУ входили следующие объекты: ТПУ Алма-Атинская, ТПУ Кунцевская, ТПУ Лермонтовский проспект (Косино), ТПУ Лесопарковая, ТПУ Люберецкая (Косино-Ухтомская), ТПУ Новокосино и др. В зону нашей ответственности входила проработка вариантов ТЭПов, анализ их экономической эффективности и инвестиционной привлекательности, разработка финансовой модели и технико-экономического обоснования данных инвестиционных проектов.

С марта 2018 года наша компания оказывает консультационные услуги в рамках масштабного проекта по реструктуризации деятельности и выработке перспективных направлений развития компании АО «Желдорипотека», которая является одним из крупнейших участников российского рынка жилищного строительства.

В рамках проекта наша компания имеет следующие зоны ответственности:

• разработка стратегии и оптимальной схемы финансирования проекта;

• детальная проработка юридических и налоговых аспектов операционной модели реализации проекта, разработанной схемы организации финансирования;

• подготовка инвестиционного меморандума и финансовой модели по проекту;

• поиск и проведение переговоров с потенциальными инвесторами и банковскими структурами;

• сопровождение процедур по финансовому закрытию сделок по получению проектом финансирования;

• разработка антикризисного плана, плана реструктуризации проекта/задолженности.