Услуги
версия для печати

Сопровождение сделок

 

Линейка услуг Департамента корпоративных финансов Росэкспертизы по сопровождению сделок с капиталом включает:

  • Услуги финансового консультанта по сделке
  • Прединвестиционный анализ
  • Due Diligence
  • Налоговое и юридическое структурирование сделок
  • Составление договора купли-продажи
  • Сопровождение на заключительном этапе сделки

Мы оказываем содействие как корпоративным клиентам, так и профессиональным инвесторам на всех стадиях принятия инвестиционного решения от начала изучения привлекательности бизнеса до сопровождения сделки на этапе ее заключения.

Мы выступаем в качестве финансового консультанта в процессе подготовки и проведения сделок и оказываем всестороннюю поддержку как потенциальным инвесторам, так и продавцам бизнеса. Наиболее важным результатом нашей работы является повышение эффективности процесса и достижение максимального результата от сделки.

Наша команда имеет широкий опыт в области DueDiligence, проводимого как на стороне покупателя, так и на стороне продавца.

Due Diligence является комплексным процессом, нацеленным на идентификацию, анализ, оценку и последующую минимизацию наиболее существенных рисков, связанных с инвестированием в рассматриваемый бизнес. Базовые блоки Due Diligence включают:

  • Финансово-экономический блок – анализ финансовых и экономических аспектов деятельности, диагностика финансового состояния и оценка основных финансовых рисков.
  • Юридический блок - анализ правовых аспектов деятельности, выявление правовых рисков, возникших в ходе создания, осуществления корпоративных мероприятий и текущей хозяйственной деятельности, и оценка правовых рисков.
  • Налоговый блок - анализ налоговых аспектов деятельности. Выявление и оценка существенных налоговых рисков, анализ состояния их расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и взносам. Оценка наличия налоговых резервов.

Кроме перечисленных выше трех базовых блоков исследования для полного покрытия возможных инвестиционных рисков могут быть проведены следующие исследования:

  • Технический аудит – имеет целью анализ состояния основных фондов и основных технологических процессов в компании, оценку и подтверждение величины необходимых капитальных вложений. Блок технического анализа может быть проведен нами в партнерстве со специализирующимися на подобных услугах компаниями. Мы отвечаем за грамотную постановку задач перед техническими специалистами и сюрвейерами и контролируем результаты технического анализа.
  • Финансовое моделирование инвестиционного процесса позволяет оценить эффект от предполагаемой сделки с учетом выявленных рисков и ограничений
  • Оценка стоимости целевой компании (target), которая может быть проведена как для buy-side, так и для sell-side.

Мы имеем опыт проведения Due Diligence как небольших проектных компаний, так и крупных промышленных предприятий, холдингов и групп компаний.

Наши специалисты имеют опыт исследования бизнеса во многих отраслях, включая:

  • Добычу нефти и газа
  • Нефтепереработку и нефтехимию
  • Металлургию
  • Транспорт и связь
  • Строительство и недвижимость
  • Пищевая промышленность
  • Машиностроение
  • Горнодобывающий сектор и металлургия и пр.

В результате мы вырабатываем рекомендации по минимизации выявленных финансовых, юридических и налоговых рисков до и после осуществления сделки с рассматриваемым бизнесом, проводим детальный финансовый анализ сделки с учетом влияния выявленных рисков и последствий их ликвидации, а также вырабатываем состав необходимых обеспечивающих надежность мер и процедур с целью неоспоримости признания действительности сделки с рассматриваемым бизнесом.

На финальном этапе мы готовим позицию для переговорного процесса, равно как и примем непосредственное участие в нем. По завершении сделки мы оказываем постинвестиционное содействие в выстраивании бизнес-процессов с дальнейшей интеграцией выработанных рекомендации.