Услуги
версия для печати

Бизнес-планирование

 

Разработка бизнес-плана – это создание такого инструмента управления бизнесом, который может привлечь инвесторов и определить развитие бизнеса на годы вперед. Подготовка бизнес-плана – это задача для настоящих профессионалов, которые знают толк в своем деле и желают привести свой проект к успеху.

В рамках оказания услуг по инвестиционному и финансовому консультированию наша компания предоставляет независимую объективную оценку экономической эффективности реализации проекта, прогноз будущих денежных потоков от проекта, сильных и слабых сторон, а также возможностей и рисков, связанных с его реализацией.

В линейке наших услуг по инвестиционному и финансовому консультированию представлены:

  • подготовка бизнес-плана, ТЭО, инвестиционного меморандума
  • финансовое моделирование, оценка эффективности инвестиций
  • экспертиза бизнес-плана (ТЭО) и финансовой модели
  • разработка стратегии финансирования проекта,

а также сопутствующие услуги:

  • маркетинговое исследование, анализ рынка
  • подготовка презентационных материалов
  • участие в переговорах с инвесторами.

В рамках процесса по привлечению долгового финансирования мы предлагаем нашим клиентам на выбор две взаимосвязанные модели нашего участия в проекте.

В рамках первой модели взаимодействия наша команда осуществляет по заданию клиента подготовку отдельных документов по проекту (бизнес-план и финансовая модель, оценка имущества и бизнеса), а также оказывает юридические консультации по вопросам, обозначенным клиентом. В данном случае, при проведении работ мы полностью базируемся на данных клиента по проекту и на достигнутых клиентом предварительных договоренностях с финансирующим банком о структуре и условиях предоставления финансирования, требованиях к проекту, этапности его реализации.

В рамках второй модели взаимодействия наша компания берет на себя роль финансового консультанта, в обязанности которого входят (кроме вопросов, обозначенных в первой модели взаимодействия):

  • согласование с банком предварительной структуры кредитного продукта и условий его получения (включая отлагательные условия);
  • согласование с банком необходимости внесения изменений в проект и в структуру кредитного продукта;
  • составление плана графика подготовки документов и информации, осуществления необходимых юридических действий в соответствии с согласованной структурой кредитного продукта и условий его получения;
  • контроль за реализацией плана-графика, его актуализация с учетом вносимых в проект по договоренности с банком изменений;
  • контроль за своевременной реакцией на запросы банка;
  • организация проектной работы с прочими внешними консультантами, решение о привлечении которых будет принято Клиентом;
  • контроль за осуществлением необходимых действий и подготовкой необходимых документов, являющихся отлагательным условием для начала финансирования.

Наши специалисты имеют значительный опыт организации привлечения акционерного и долгового финансирования.

За 5 лет существования направления было подготовлено более 30 бизнес-планов в разных отраслях экономики с целью привлечения банковского финансирования. Общая сумма инвестиций по проектам составляет порядка 5 млрд. долларов США проектного/инвестиционного финансирования. Ряд проектов в настоящее время уже получил финансирование и находится в стадии реализации.

Росэкспертиза имеет успешный опыт сотрудничества с крупнейшими банками, среди которых:

  • Государственная корпорация «Внешэкономбанк»
  • Евразийский банк развития (ЕАБР)
  • Сбербанк России (ОАО)
  • ОАО «Газпромбанк»

Наши специалисты имеют опыт инвестиционного и финансового консультирования во многих отраслях экономики, включая:

  • Агропромышленный комплекс (Группа Разгуляй, АПХ «Мираторг», ЗАО «Приосколье», ООО «Знаменский СГЦ», Группа Евродон, АПХ «Мансурово»)
  • Топливно-энергетический комплекс (Группа КЕМ-Ойл, ЗАО «Группа компаний «Титан»)
  • Производство стройматериалов (ООО «Металл-Дон», ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск»)
  • Транспорт (ОАО «Московская кольцевая железная дорога»)
  • Связь (Йота-Бел)

Среди прочих осуществленных проектов отдельное внимание заслуживает работа по финансовому консультированию и сопровождению проекта «Реконструкции и развития Малого кольца Московской железной дороги», которое наша Компания осуществляет с 2012 года.

Целью Проекта МК МЖД является создание в Москве нового перевозочно-пересадочного контура, который позволит привлечь часть пассажиропотока с радиальных линий метрополитена и с железнодорожных вокзалов в центральной части города, более равномерно загрузить транспортную систему Москвы и создать пассажирам новые возможности и более удобные варианты осуществления поездок. Общая сумма инвестиций в проект оценивается более чем в 100 млрд. рублей.

В рамках проекта наша компания имеет следующие зоны ответственности:

  • разработка стратегии и оптимальной схемы финансирования проекта;
  • детальная проработка юридических и налоговых аспектов операционной модели реализации проекта, разработанной схемы организации финансирования;
  • подготовка инвестиционного меморандума и финансовой модели по проекту;
  • поиск и проведение переговоров с потенциальными инвесторами и банковскими структурами;
  • сопровождение процедур по финансовому закрытию сделок по получению проектом финансирования.